盘后机会挖掘汇总:豆神教育6天4板、中通客车继续妖化!风能、换电概念全面爆发

小柚财经:盘后机会挖掘汇总:豆神教育6天4板、中通客车继续妖化!风能、换电概念全面爆发

  今日(6月20日)A股分化,沪指围绕3300点拉锯,深市震荡走高,创业板指领涨,两市成交量连续7天超过万亿关口。盘面上,行业方面,风电、装修建材、电池、光伏设备、电源设备、美容护理、酿酒、工程机械、家电等行业涨幅居前;煤炭、采掘、石油、化肥等行业跌幅居前。题材股方面,储能、风能、培育钻石、锂电池、工业母机、在线旅游、抽水蓄能、建筑节能、换电概念等领涨;磷化工、煤化工、页岩气、职业教育、有机硅、油气设服、天然气等跌幅靠前。

  风能概念大爆发!机构:产业链盈利增量有望逐步兑现

  6月20日,风能概念股大爆发。消息面上,6月14日,在“中国这十年”系列主题新闻发布会上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,启动实施工业领域碳达峰行动,大力推行绿色制造,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展,持续推动光伏、风电稳步发展,进一步壮大绿色消费,努力为建设天蓝、地绿、水清的美丽家园作出更大贡献。

  东吴证券指出,预计2022年海上风电装机量约为6-7GW,装机量有所下降,但符合行业预期,渡过窗口期后2023年预计可达到12-13GW,第一批风光大基地2022年一季度开建,考虑到风电建设周期,2022年下半年风电装机量有望超预期,2022全年风电装机将超过50GW.2022年一季度我国风电公开招标市场新增招标量24.7GW,同比增长74%,预计2022年1-5月招标超过40GW,全年有望超过90GW,有望支撑2023年风电装机,下半年风电板块投资机会值得关注,竞争格局更优的零部件环节有受益。

  华西证券表示,我国5月光伏新增装机规模超预期,展现出国内终端需求旺盛。今年以来,支持光伏行业发展的政策持续出台,光伏是新能源新基建的重要一环,大基地和分布式光伏项目共同推进,未来光伏新增装机容量有望继续提升,产业链景气度持续向上。

  中金公司指出,国内平价海上风电项目启动加速,产业链盈利增量逐步兑现。伴随近期强劲的招标和项目推进进度较为顺利,预计2023年行业并网量有望回升至11GW,自2023年后开启持续上行期,保守看至2025行业年均装机增速有望保持在30%以上。自2021年海上风电抢装后,海上风电产品的盈利能力为适应平价的造价均呈现了一定下降,但较陆风产品仍具有溢价,有望逐步给产业链带来盈利增量。

  换电概念发力走高 奥特迅等涨停 宁德时代涨4%重返500元上方

  换电概念20日盘中强势拉升,宝馨科技、奥特迅、英威腾等涨停,宁德时代涨超4%重返500元上方,机器人、动力源等涨幅靠前。消息面上,6月18日,宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动,标志着合肥市成为全国第二座“小绿环”城市。

  首批启动换电服务有三座快换站,预计到今年年底,EVOGO将在合肥完成20座快换站的投运,在合肥市区实现5公里的服务半径。同时,时代电服携手绿舟科技、合肥优路两位城市合作伙伴,共同开拓合肥市场。

  今年的4月18日,宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。预计到今年底,宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。有机构表示,2021年中国换电站保有量达1406座,同比增长1.5倍。换电商业模式逐渐成熟,蔚来BaaS模式或成主流。供给端预测:结合各整车厂商、换电站运营商的未来换电站建设规划,预计到2025年国内换电站总数将超3万座。需求端预测:保守预测,到2025年中国换电站保有量将近8千座,整体市场规模近千亿。

  中信建投证券指出,随着换电模式的政策支持导向逐渐明确以及换电模式被消费者认可,多个企业发布了换电站建设规划。到2025年,蔚来汽车、吉利汽车、奥动新能源、中石化、国家电投分别计划建设换电站4000、5000、10000、5000、4000座,协鑫能科计划建设换电站5000-6000座,合计达到33500座。

  2021-2025年,国内换电站累计需求预计将达到2.85万座,其中2025年换电站新增需求达到1.23万座,对应当年新增设备投资额达357.57亿,有望带动核心零部件需求快速增长。推荐标的:瀚川智能;山东威达;博众精工。

  豆神教育午后涨停录得6天4此前称2022年直播业务销售额已达1.49亿元

  6月20日,豆神教育午后涨停。消息面上,20日上午,豆神教育回复深交所关注函,自公司开展直播业务以来,该业务发展迅速,截至本回函日,公司抖音平台粉丝总数为1269.9万,快手平台粉丝总数为348.6万,2022年度截止回函日此项业务销售额为1.49亿元。

  豆神教育表示,2022年度一季度,直播电商销售业务收入为2874.65万元,占上市公司收入比例为17.13%。预计本年度直播业务占上市公司收入的比例将会显著提升。

  公告显示,豆神教育近日股票交易异常波动情况为市场因素导致,公司及相关方不存在蹭热点、操纵股价以及违规买卖公司股票的情形。

  业绩方面,一季报数据显示,一季度豆神教育共实现营业总收入1.68亿元,同比下降29.83%,实现净亏损4282万元。

  中通客车尾盘再度涨停 近21个交易日股价飙升380%

  6月20日,中通客车尾盘再度涨停,成交额超34亿元,截至收盘,报20.88元。自5月13日至今,21个交易日里中通客车累计上涨逾380%。

  中通客车6月17日晚披露投资者关系活动记录表公告,公司已经完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发,具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能,可以实现太阳能接入动力电池。

  云南力争到2024年打造光伏全产业链 相关公司或受关注

  云南网消息,日前,云南省发展和改革委员会、省工业和信息化厅两部门联合印发的《云南省光伏产业发展三年行动(2022—2024年)》和《关于支持光伏产业发展的政策措施》就是力挺云南光伏产业快速发展的合璧双剑。未来3年,云南省将推动形成光伏产业“1+4+4”区域布局;新增新能源装机5000万千瓦,每年保底开发规模在1500万千瓦以上;到2024年,培育形成5家以上创新能力突出、国际竞争力强的光伏产业链主导企业。

  东莞证券指出,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。1-5月份,全国新增太阳能发电并网装机23.71GW,同比增加13.80GW;今年国内5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141%,环比增长86%。根据国家统计局,今年全年预计装机量将达108GW,今年光伏装机量将延续高增长趋势。

  国金证券认为,维持推荐中期策略提出的“终端需求结构变化、新技术迭代、产业链价格下行、需求持续放量”四大行业趋势下的投资机会,主要落在:硅料、集中式/微型逆变器、设备、差异化组件龙头、高景气耗材/辅材、储能等细分环节。

  【机会挖掘】我国汽车生产全面恢复正常 机构称回暖态势延续

  央视新闻消息,在6月17日首站启动的2022年新能源汽车下乡活动上,工信部装备工业一司副司长郭守刚表示,汽车生产全面恢复正常。今年5月汽车产销已经实现50%以上环比增长,新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,市场渗透率达到21.0%。新能源汽车下乡活动开展两年以来,先后在山东、江苏、海南、四川、云南、重庆、湖北、广西等地举办活动,下乡车型累计销售142.6万辆,同比增长1倍以上,增速明显高于行业市场整体水平。

  中国银河证券指出,国家及各地方政府纷纷发布扩大汽车消费的优惠政策,呵护行业复苏,政策效果逐步显现。当前各地充分吸取上海地区疫情防控经验,北京、上海等主要城市疫情发展接近尾声,汽车产业供应链及线下渠道销售复苏有望逐步进入正轨,我们判断汽车行业“至暗时刻”已过,继续回暖态势延续。

  民生证券认为,汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会,推荐三条投资主线:

  1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心源于周期拐点预期下,估值向行业过热及滞涨阶段业绩切换),推荐广汽集团、比亚迪、长城汽车和吉利汽车,以及细分领域零部件龙头福耀玻璃和星宇股份;建议关注长安汽车和上汽集团及新势力蔚来、小鹏和理想;

  2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下,开始进入类似消费电子一样的快速迭代,座舱电子赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威和经纬恒润,建议关注均胜电子和华阳集团,座舱内饰推荐上声电子、科博达和继峰股份。

  3)L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。推荐线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团,建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。

  【机会挖掘】上海市氢能产业发展中长期规划印发 氢能产业链或受关注

  据上海市发展和改革委员会6月20日消息,近日,《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》正式印发。到2025年,产业创新能力总体达到国内领先水平,制储输用产业链关键技术取得突破性进展,具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升,氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右,培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业,建成3-5家国际一流的创新研发平台,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链产业规模突破1000亿元,在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

  到2035年,产业发展总体达到国际领先水平,建成引领全国氢能产业发展的研发创新中心、关键核心装备与零部件制造检测中心,在交通、能源、工业等领域形成丰富多元的应用生态,建设海外氢能进口输运码头,布局东亚地区氢能贸易和交易中心,与长三角地区形成协同创新生态,基本建成国际一流的氢能科技创新高地、产业发展高地、多元示范应用高地。

  中信建投指出,氢能是能源革命的重要载体之一,在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力,是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”,氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年。该机构建议:

  1)在产业发展仍处于导入期,政策扶持力度和节奏非常关键,竞争格局远未明朗的当下,考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用,建议投资者关注技术优势相对明显的标的:亿华通,雄韬股份,东岳集团(化工组覆盖),中材科技,厚普股份等。

  2)考虑到未来可再生能源制氢是氢生产的主流技术路线,也建议投资者关注光伏、风电及新型电力系统的优质标的:隆基股份、晶澳科技、天合光能、运达股份、明阳智能、新强联、金雷股份、大金重工、国电南瑞、许继电气、中国西电、思源电气、新风光、智光电气等。

3)考虑到部分车企、设备企业在氢燃料电池方面的研发投入和技术储备,也建议投资者关注长城汽车、上汽集团、潍柴动力(汽车组覆盖),冰轮环境(机械组覆盖)等。

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